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自2007年國(guó)內(nèi)首只分級(jí)基金問(wèn)世以來(lái),國(guó)內(nèi)分級(jí)基金已走過(guò)7個(gè)年頭。值得關(guān)注的是,雖然近年來(lái)A股一直處于震蕩調(diào)整階段,分級(jí)基金卻“七年不癢”走出自己的一條特色之路,并展示出頑強(qiáng)的生命力—除了產(chǎn)品發(fā)行數(shù)量急速增長(zhǎng),分級(jí)基金也紛紛占領(lǐng)細(xì)分行業(yè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了“局部突圍”。以申萬(wàn)菱信基金為例,包括正在發(fā)行的申萬(wàn)菱信中證軍工指數(shù)分級(jí)基金在內(nèi),該公司目前已坐擁5只指數(shù)型分級(jí)基金。其中,2014年該公司積極從“局部突圍”,連續(xù)發(fā)行3只行業(yè)主題指數(shù)型分級(jí)基金。
筆者觀察發(fā)現(xiàn),如果從產(chǎn)品擴(kuò)容節(jié)奏來(lái)看,國(guó)內(nèi)分級(jí)基金發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁,已成為國(guó)內(nèi)基金市場(chǎng)上不可忽視的“中堅(jiān)力量”。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至2014年7月8日,國(guó)內(nèi)已有109只分級(jí)基金,其中包括39只股票分級(jí)基金和70只債券分級(jí)基金。自2012年以來(lái),分級(jí)基金更是迎來(lái)擴(kuò)容潮。2014年以來(lái)也有18只分級(jí)基金成立,其中包括7只被動(dòng)指數(shù)型分級(jí)基金。
值得一提的是,在產(chǎn)品數(shù)量加速擴(kuò)容的同時(shí),近年來(lái)股票分級(jí)基金的投資標(biāo)的也趨于多元化,觸角相繼觸及資源、醫(yī)藥、房地產(chǎn)、金融、環(huán)保等細(xì)分投資領(lǐng)域。同樣以申萬(wàn)菱信基金為例,除了市場(chǎng)所熟知的申萬(wàn)菱信深證成指分級(jí)基金、申萬(wàn)菱信中小板指數(shù)分級(jí)基金,該公司今年還陸續(xù)發(fā)行了3只行業(yè)主題指數(shù)分級(jí)基金—申萬(wàn)菱信申銀萬(wàn)國(guó)證券行業(yè)指數(shù)分級(jí)基金、申萬(wàn)菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)基金和申萬(wàn)菱信中證軍工指數(shù)分級(jí)基金,標(biāo)的指數(shù)紛紛指向證券、環(huán)保和軍工等細(xì)分領(lǐng)域。
業(yè)內(nèi)人士對(duì)此表示,近年來(lái)大盤(pán)指數(shù)一直維持在底部區(qū)域,但A股市場(chǎng)的局部行情卻如火如荼,階段性機(jī)會(huì)此起彼伏,為投資者帶來(lái)了一定的賺錢(qián)機(jī)會(huì)。在此背景下,跟蹤風(fēng)格指數(shù)和行業(yè)指數(shù)的分級(jí)產(chǎn)品便具有較大優(yōu)勢(shì),也有較大的投資機(jī)會(huì)。 (來(lái)源:東方早報(bào))
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